México planea detener las exportaciones de petróleo crudo en 2023 como parte del objetivo nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador de autosuficiencia en la producción de combustible.
Petróleos Mexicanos, el productor estatal mexicano conocido como Pemex, reducirá las exportaciones diarias de crudo el próximo año en más de la mitad a 435,000 barriles antes de eliminar gradualmente las ventas a clientes extranjeros el año siguiente, dijo el presidente ejecutivo Octavio Romero durante una conferencia de prensa el martes en la Ciudad de México.
El ambicioso, y algunos dicen improbable, esfuerzo es parte del impulso de López Obrador para expandir la producción local de gasolina y diésel que México ahora compra principalmente a refinerías estadounidenses. Como muchas de las principales naciones productoras de petróleo, México carece de la capacidad de procesamiento para convertir su abundancia de petróleo en combustibles y otros productos finales.
De cumplirse, el compromiso de Pemex marcará la salida de los mercados petroleros internacionales de uno de sus actores más destacados de las últimas décadas. En su apogeo en 2004, Pemex exportó casi 1.9 millones de barriles por día a refinerías de Japón a India, y participó en reuniones de la OPEP como observador.
Recepción escéptica
A pesar de la promesa, abundan las preguntas sobre si el perforador estatal fuertemente endeudado puede lograr su objetivo y muchos cuestionan la lógica de eliminar las exportaciones de crudo que son una fuente importante de efectivo para los tenedores de bonos de México y Pemex. La compañía tiene una deuda de 113 mil millones de dólares que es mayor que la de cualquier otro explorador de petróleo en el mundo.
El escepticismo sobre la capacidad de Pemex para refinar toda su producción de crudo se debe al pobre historial operativo y de seguridad de la empresa. Las refinerías de Pemex han estado operando a una fracción de su capacidad durante media década después de años de subinversión y falta de mantenimiento.
Por el contrario, las refinerías estadounidenses suelen operar a más del 90% de su capacidad; Incluso durante lo peor del colapso de la demanda de energía impulsado por la pandemia, los fabricantes de combustible estadounidenses se estaban agotando cerca del 70%.
La promesa “me parece imposible porque las refinerías no son capaces de operar al 80%”, dijo Rosanety Barrios, ex funcionaria del Ministerio de Energía del ex presidente Enrique Peña Nieto. Otra señal de alerta es el plan de Pemex de hacerlo sólo sin la experiencia de socios extranjeros "para que si algo no sale como se esperaba, no haya colchón".
Caída de la producción
El mes pasado, Pemex vendió al exterior poco más de un millón de barriles diariamente. Ha estado luchando por generar las llamadas corridas en sus refinerías. Mientras tanto, su producción de crudo ha disminuido todos los años desde 2004, con la excepción del año pasado debido a un aumento en la producción de condensado, un petróleo muy ligero que suele ser de menor valor que el crudo normal.
Para cumplir con sus metas energéticas, Pemex apunta a refinar 1.51 millones de barriles de crudo por día el próximo año y 2 millones en 2023, dijo Romero. El perforador mexicano arará toda su producción en una flota de refinerías que incluye la instalación de Dos Bocas en construcción en Tabasco y una instalación que se comprará cerca de Houston.
Pemex planea poner Dos Bocas en línea el próximo año, aunque es poco probable que opere a capacidad hasta 2023 debido a sobrecostos y demoras en la construcción. La refinería en el suburbio de Deer Park en Houston está categorizada por Pemex como parte de su sistema nacional de refinación a pesar de su ubicación al norte de la frontera con Estados Unidos.
Aumento del rendimiento
México podría producir de 190,000 a 220,000 barriles adicionales de gasolina por día si logra aumentar el procesamiento de crudo de 635,000 a 735,000 barriles para 2023. A este ritmo, México podría reducir las importaciones de gasolina estadounidense hasta en 50% con respecto a los niveles de 2020, según sobre datos de la Administración de Información Energética de EEUU.
Se espera que las refinerías asiáticas, que compran más de una cuarta parte de los envíos de crudo mexicano, sean las más afectadas por cualquier freno a las exportaciones. Los clientes de Corea del Sur e India serían los más afectados, pero las refinerías estadounidenses y europeas también se verían afectadas a medida que Pemex retroceda en planes anteriores para diversificarse fuera del mercado estadounidense.
México representó alrededor del 62% de las exportaciones totales de gasolina de la costa del Golfo de EEUU en 2020, según muestran los datos de la EIA.
“No tienen la capacidad de refinación en su lugar, no han podido aumentar su rendimiento de refinado y la cantidad de accidentes ha aumentado enormemente”, dijo John Padilla, director gerente de la consultora de energía IPD Latin America. “No se van a cortar las exportaciones a menos que se reduzca significativamente la producción de crudo, y eso tendría importantes consecuencias para los tenedores de bonos de Pemex. México necesitaría absorber cantidades masivas de deuda de Pemex”.
